Ręczne wystawianie faktur i paragonów przy większej liczbie rezerwacji szybko staje się czasochłonne. Dlatego rozbudowaliśmy integrację IdoBooking z Fakturownia.pl o reguły automatyzacji, które pozwalają całkowicie zautomatyzować proces wystawiania i wysyłki dokumentów sprzedaży.
Nowe możliwości
Nowe reguły pozwalają automatycznie wystawiać dokumenty sprzedaży po spełnieniu określonych warunków, m.in.:
- opłaceniu przedpłaty,
- opłaceniu całej rezerwacji,
- zaznaczeniu przez Gościa chęci otrzymania faktury,
- zakończeniu pobytu.
Reguły można dodatkowo uzależnić od źródła rezerwacji, obiektu lub typu Gościa (osoba prywatna lub firma), dzięki czemu proces jest dopasowany do sposobu działania Twojego obiektu.
Poza automatycznym wystawianiem dokumentów możesz również skonfigurować ich automatyczną wysyłkę do Gościa lub osoby rezerwującej oraz wydruk fiskalny.
Dzięki temu ograniczysz liczbę pomyłek, zaoszczędzisz czas zespołu i wyeliminujesz powtarzalne czynności.
Gdzie znaleźć ustawienia?
Nowe reguły skonfigurujesz w panelu:
Ustawienia → Dodatkowe moduły → Automatyzacje
Co dalej?
To dopiero początek rozwoju modułu dokumentów sprzedaży. W kolejnych aktualizacjach informacje o automatyzacji będą jeszcze lepiej widoczne bezpośrednio na liście rezerwacji oraz w podglądzie rezerwacji w kalendarzu.
Pojawi się dedykowana kolumna Dokumenty sprzedaży, prezentująca numery wystawionych dokumentów, status zaplanowanych i wykonanych reguł, informację o wysyłce dokumentów do Gościa oraz oznaczenie, że Gość poprosił o wystawienie faktury.
Rozbudujemy również sekcję Dokumenty sprzedaży w podglądzie rezerwacji, dzięki czemu wszystkie informacje oraz możliwość dodawania dokumentów będą dostępne w jednym miejscu – zarówno z poziomu listy rezerwacji, jak i kalendarza.
Usprawnienia objęły już także formularz dodawania i edycji Gościa. Możesz teraz uzupełnić dane do faktury, a dane firmy zostaną automatycznie pobrane na podstawie numeru NIP.